FINANCIAL PLANNER

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FINANCIAL PLANNER

Médico de su salud financiera. Al igual que Usted acude a su médico para diagnosticar y cuidar su salud, Usted puede acudir a un Financial Planner. ¿Usted se autodiagnostica?
Los Financial Planners son profesionales calificados entrenados en los conceptos de inversión y asesoría financiera personalizada.
Un Financial Planner está en capacidad de determinar en base en la información que Usted suministre, su tolerancia al riesgo, analizar sus recursos financieros, asesorarlo en la determinación de una mezcla de activos (portafolio) adecuada para la consecución de sus objetivos; en definitiva desarrollar un plan concreto para sus objetivos financieros.

¿Por qué necesito un Financial Planner?
El mundo globalizado, un universo complejo de nuevos productos financieros, las nuevas reglamentaciones pensiónales han contribuido a que exista una necesidad evidente por asesoría financiera calificada.
Una encuesta en los EEUU en 1997 mostró que el 74% de los encuestados usa algún tipo de asesoría profesional para tomar decisiones de inversión. En realidad, no importa cual sea su experiencia en inversión, Usted se puede beneficiar de la ayuda que le puede proporcionar un Financial Planner.
Muchos eventos pueden llevarlo a buscar asesoría financiera; cosas como las que hemos anotado, su retiro, la educación de sus hijos, un nuevo trabajo. Se dará cuenta que una vez a tenido una relación con su Financial Planner podrá beneficiarse de muchas otras formas al trabajar como un equipo en la consecución de sus objetivos.